Principais Metodologias de Análise
Análise Fundamentalista (Foco em Valor):
Qualitativa: Avalia a gestão (governança), modelo de negócios e vantagens competitivas.
Quantitativa: Analisa demonstrações financeiras (balanço, DRE) para verificar lucratividade e endividamento.
Múltiplos (Valuation): Compara indicadores como Preço/Lucro (
), Preço/Valor Patrimonial (
),
e Dividend Yield.
ESG: Avalia riscos ambientais, sociais e de governança.
Análise Técnica ou Gráfica (Foco em Preço):
Tendências: Identifica a direção dos preços (alta, baixa ou lateral).
Padrões: Analisa gráficos para prever movimentos futuros baseados em histórico.
Suporte e Resistência: Define níveis onde o preço tende a parar ou reverter.
Principais Métricas Fundamentais:
Dívida/EBITDA: Avalia o nível de endividamento da empresa.
ROE (Return on Equity): Mede a rentabilidade do capital dos acionistas.
PEG Ratio: Relaciona o
com o crescimento esperado do lucro.
A escolha da metodologia depende do perfil do investidor (longo ou curto prazo) e do objetivo, sendo comum o uso combinado de ambas as análises para maior segurança nas decisões.